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是瑞士再保险集团成员之一,中国太保坦言,也是首家A+H+G上市

日期:06-03 11:00 来源:互联网 编辑 : 小狐 阅读人数:681

6月2日,资本邦获悉,中国太保(601601.SH)公告称,近日收到中国证券委员会(以下简称“中国”出具的《关于核准中国太平洋保险(集团)股份有限公司发行全球存托凭证并到伦敦证券交易所上市的批复》证监

是瑞士再保险集团成员之一,中国太保坦言,也是首家A+H+G上市(图1)

6月2日,资本邦获悉,中国太保(601601.SH)公告称,近日收到中国证券委员会(以下简称“中国”出具的《关于核准中国太平洋保险(集团)股份有限公司发行全球存托凭证并到伦敦证券交易所上市的批复》证监许可【2020】1053号)

根据该批复,中国核准本公司本次发行不超过125,734,000份全球存托凭证以下简称“GDR”,按照本公司确定的转换比例计算,对应新增A股基础股票不超过628,670,000股。转换比例调整的,GDR发行数量可相应调整。完成本次发行后,本公司可到伦敦证券交易所上市。公司GDR存续期内的数量上限与本次GDR实际发行规模一致,因公司送股、股份分拆或者合并、转换比例调整等原因导致GDR增加或者减少的,数量上限相应调整。

若GDR发行顺利,中国太保也将成为国内首家发行GDR的保险机构,也是首家A+H+G上市(上海、香港、伦敦)的保险公司。

2020年3月底,中国太保在2019年业绩发布会上曾表示,发行GDR的初衷不变,目的是为了完善公司治理水平。

中国太保还公布,公司于2020年6月2日与瑞士再保险集团(以下简称为瑞再)成员之一SwissRePrincipalInvestmentsCompanyAsiaPte.Ltd.(以下简称“SwissRe”签订了《基石投资协议》根据《投资协议》在满足一定条件的情况下,SwissRe将按发售价格认购本公司拟发行的GDR。SwissRe认购的GDR的数量所代表的普通股股数应不超过本次发行(及假设全额行使超额配售权(如有)之后本公司已发行普通股股数的1.5%,且原则上受限于三年的禁售期。SwissRe是SwissReLtd的全资子公司,是瑞士再保险集团成员之一。

中国太保坦言,公司本次发行GDR并上市尚需取得英国证券机构及相关证券交易所的最终批准,该事项尚存在不确定性。

2019年9月,中国太保发布曾公告称,公司举行的第八届董事会第二十次会议上,已审议并通过了《关于中国太平洋保险(集团)股份有限公司发行GDR并在伦敦证券交易所上市方案的议案》同意公司发行GDR,并申请在伦敦证券交易所挂牌上市,GDR以新增发的公司普通股A股作为基础证券。2019年11月,中国太保发布公告称,公司股东大会表决通过公司发行GDR,并在伦敦证券交易所上市方案的议案。

3月22日,中国太保集团公布2019年年度业绩,集团保险业务收入3,475.17亿元,净利润达277.41亿元,同比大涨54.0%。根据利润分配预案,太保集团预计将分红108.74亿元,按每股1.20元(含税)进行年度股利分配,剩余未分配额将转至2020年度。

中国太保2020年一季度财报显示,公司一季度实现营业收入1382.11亿元,同比增长3.8%;归母净利润83.88亿元,同比增长53.1%。截至2020年一季度末,中国太保经营活动产生的流量净额达到436.21亿元,及等价物净增加额为180.92亿元。

中泰证券金融团队此前则表示,太保可能于二季度或者三季度发行GDR,GDR发行价格会和A股股价高度关联。

沪伦通是继沪港通、深港通之后,境内外交易所互联互通模式的又一创新,是中国资本市场改革开放的重要探索。6月17日,沪伦通正式通航;同日首单华泰证券GDR在伦交所挂牌交易。

所谓沪伦通,即上交所与伦交所互联互通机制,是指符合条件的两地上市公司,依照对方市场的法律法规,发行存托凭证(Depositary Receipt,下称DR)并在对方市场上市交易。同时,通过存托凭证与基础证券之间的跨境转换机制安排,实现两地市场的互联互通。

本文相关词条概念解析:

发行

发行[issue;publish;distribute]发出新货币、新书刊等发行航空邮票发行了一种新唱片示例:发行股票[issueshares];发行债券[issuebonds]。又可释义为启程、出发;如:《汉书·匈奴传下》:“搜谐单于立八岁,元延元年,为朝二年发行,未入塞,病死。”也可释义为发放;处理;如:“贵堂翁放告受状,不见发行如何?”还可解为出版物经发行人员、渠道经销商、书店、邮局发售到读者手里的工作。

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