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153亿 融创入手云南城投旗下资产

日期:11-28 09:12 来源:互联网 编辑 : 小狐 阅读人数:703

融创中国董事局主席孙宏斌与环球融创会展文旅集团董事长邓鸿现身发布会现场。融创供图从云南城投集团购得环球世纪及时代环球各51%股权,环球融创会展文旅集团成立“此次并购增加了融创的会展板块、增强融创的文旅

153亿 融创入手云南城投旗下资产(图1)

融创中国董事局主席孙宏斌与环球融创会展文旅集团董事长邓鸿现身发布会现场。融创供图

从云南城投集团购得环球世纪及时代环球各51%股权,环球融创会展文旅集团成立

“此次并购增加了融创的会展板块、增强融创的文旅、酒店板块。我们这次还收购了一个有情怀、有能力的老板。”在公布以152.69亿元收购环球世纪及时代环球51%股权之后,融创中国董事局主席孙宏斌在11月27日的发布会上表示。

继2017年7月的“世纪大并购”后,融创再次发力收购,斥资153亿元从云南城投集团手中购得环球世纪及时代环球各51%股权,融创方面透露,交易完成后,环球世纪及时代环球将成为融创中国的间接附属公司,更名重组为环球融创会展文旅集团。

11月27日,融创中国董事局主席孙宏斌与环球融创会展文旅集团董事长、被誉为“西南会展大王”的传奇人物、同时持有环球世纪及时代环球各23.03%股权的邓鸿现身发布会现场。孙宏斌透露:“此次收购云南城投旗下两家公司,中间人是邓鸿,我们6月7日在无锡首次见面,前后洽谈了一个多小时就敲定了这次合作。”

“世界第一大单体建筑”易主

11月27日,融创中国发布公告称,融创西南集团将收购云南城投集团持有的环球世纪及时代环球各51%股权,交易价格约为152.69亿元;交易完成后,环球世纪及时代环球将成为融创的间接附属公司。

此次交易涉及成都、武汉、长沙、昆明等城市的18个项目,总建筑面积约为3071.6万平方米,可售建筑面积约为2771.6万平方米,约占总建筑面积的90%。截至公告日,未售建筑面积约为2390.1万平方米。考虑已达成意向协议的潜在土储,融创共获得总建筑面积约为6658.8万平米,其中可售建筑面积约为6304.9万平米,约占总建筑面积的95%。

公告指出,融创中国通过此次交易,以合理的土地价格获得了大量优质的土地储备,将有力支持集团未来的稳健发展。此外,环球世纪及时代环球在会议中心、展览中心及文旅方面有多年的积累,并形成了良好的口碑和品牌,通过此次交易,也将进一步提升融创多种物业业态的能力。

股权完成交割后,融创将全面负责该公司及其项目的;同时,交割后30日内环球世纪及时代环球将向融创西南集团分配利润约71.43亿元(其中融创西南集团按股权比例应分约36.43亿元,超额分得利润约35亿元)

据了解,环球世纪成立于2003年,注册资本6.04亿元,公司经营范围为会展、旅游、物业、房地产经营等。截至2019年8月,总资产388.22亿元,负债220.74亿元,所有者权益167.48亿元,营业收入14.81亿元,净利润5.03亿元。时代环球成立于2017年,注册资本1亿元,经营范围为会展、房地产经营、酒店等。至今年8月31日,时代环球总资产66.8亿元,负债64.02亿元,所有者权益2.83亿元,营业收入1.67亿元,净利润-560.73万元,处在亏损状态。

此外,环球世纪在成都、眉山等地拥有325.87万平方米的土地储备(含拟建项目占地)旗下45宗土地使用权已有41宗获得了国有土地使用许可证。

据介绍,环球融创会展文旅集团目前正在打造产城一体化复合型文旅地产品牌“未来城”以会展经济、文化旅游、休闲度假、主题游乐、医疗康养为核心元素。目前,已经打造12个“未来城”

融创的文旅野心

作为业内并购王,孙宏斌对“面积大、价格便宜的土地”向来出手果决,这次收购也不例外。作为中国最大的文旅产业商和中国最大的文旅物业持有者,融创并不掩饰其在文旅布局方面的野心。

此次收购后,融创文旅成为全国最大的会展类项目持有及商,融创形成了地产、服务、文旅、文化、会展会议、康养六大战略板块。

截至2019年6月,融创文旅集团已布局10座文旅城,4个旅游度假区,12个文旅小镇,其中涵盖了39个主题乐园、24个文旅商业及70家星级酒店。文旅项目总投资超过1900亿元,总面积876万平方米。

大西南是融创文旅布局的重要板块。目前,融创文旅已布局云南、成都、广西、桂林、重庆五地区,试图构筑西南全域旅游版图。

■ 延伸

百亿并购交易始末:云南城投的进与退

最初打算全盘收购环球世纪与时代环球的是云南城投集团旗下的上市平台云南城投,这笔交易最早要溯源到2016年6月,彼时云南城投集团宣布股权转让和增资取得环球世纪51%股权,成为其实控人。

2017年11月,云南城投拟以发行股份及支付向云南城投集团、邓鸿、赵凯、刘杨、尹红、邹全、柳林购买合计持有的环球世纪100%股权。标的资产估值约240亿元,溢价71.89%。由于标的资产估值远高于收购方市值,被业内称为“蛇吞象”式的收购。

然而,“蛇吞象”式的收购进行并不顺利,同时遭遇关于收购的44问。2018年11月,云南城投公告拟向申请中止收购,理由是“募集配套资金的有关问题需进一步落实和完善。部分事项尚需与交易对方进一步协商。”

2019年5月24日晚间,云南省纪委监委发布,云南城投集团党委书记、董事长许雷涉嫌严重违纪违法,主动投案,目前正在接受纪律和监察调查。

5月29日,上交所又对云南城投发去年报问询,要求补充披露14个问题,涉及2018年的股权交易合理性、多笔应收款项难以收回、高利息费用、偿债风险等多个方面。对于层的层层追问,云南城投给了回复,其中数次提到将适时处置项目回笼资金。

2019年6月20日,云南城投公告称,因国内市场环境、经济环境等客观情况发生了较大变化,交易各方在部分重要条款上无法达成一致意见,公司决定终止收购成都会展100%股权。

云南城投一方面上演着“蛇吞象”的戏码,另一方面,自身的业绩连年下滑。2016-2018年,该公司营业收入分别为97.7亿元、143.91亿元、95.43亿元。2019年上半年,该公司营业收入18.85亿元,同比下降51.86%。净利方面,2016-2018年云南城投分别实现净利润2.44亿元、2.64亿元和4.91亿元。扣除非经常性损益后的净利润仅为-3.65亿元、1.12亿元、-8.21亿元,2016、2018年扣非净利均为亏损状态。今年1-9月,云南城投营业收入为48.52亿元,同比下降30.61%;归属于上市公司股东的净利润为亏损10.63亿元,同比下降567.15%。

在收购无法进行后,今年9月17日,云南产权交易所披露信息显示,云南城投集团拟挂牌转让环球世纪51%股权以及时代环球51%股权。

此前的7-9月,环球世纪旗下6家旅游子公司的部分股权已经质押给了融创西南房地产集团;同时,云南城投集团将时代环球的部分股权、时代环球将旗下康定溜溜城旅游有限公司的部分股权也质押给了融创西南房地产集团。

在质押股权予融创后,外界就猜测融创将从云南城投集团手中接盘。如今,这场并购拉锯战也宣告结束。

本文相关词条概念解析:

环球

20世纪全球最大的唱片(音像制品制作,出版,发行)集团,1972年由德国PolydorInternational(德国DG唱片公司1941年以后的国际业务名称)与荷兰Phonogram(荷兰Philips唱片公司当时的名称)联合组建,从此Polygram便开始了她传奇的发展史。

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