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增资进度加速,券商已发行次级债规模超过1000亿元

日期:09-22 08:02 来源:互联网 编辑 : 小狐 阅读人数:9

券商通过发债“补血”热情高涨。近日,中信证券、东兴证券相继公告称获核准发行次级公司债,总额分别不超过300亿元、100亿元。东方财富Choice数据显示,今年以来,券商已发行次级债规模超过1000亿元

券商通过发债“补血”热情高涨。近日,中信证券、东兴证券相继公告称获核准发行次级公司债,总额分别不超过300亿元、100亿元。东方财富Choice数据显示,今年以来,券商已发行次级债规模超过1000亿元。业内人士表示,及时补充资本金、夯实资本实力有助于券商扩大业务规模,提高风险覆盖率,是提升未来竞争力的核心。

东方财富Choice数据显示,截至9月21日,券商已发行次级债规模1028.5亿元,其中包括六家券商发行的永续次级债。除了近日公示的中信证券300亿元、东兴证券100亿元次级债之外,此前同意国泰君安、山西证券向专业投资者公行面值总额不超过200亿元、50亿元次级公司债券的注册申请,券商待发次级债累计约650亿元。

实际上,去年年底提出要“推动打造航母级证券公司”并给出六方面具体方案,其中包括多渠道充实证券公司资本,鼓励市场化并购重组,支持行业做优做强。支持证券公司在境内外多渠道、多形式融资,优化融资结构,增强资本实力。支持行业内市场化的并购重组活动,促进行业结构优化及整合。

在业内人士看来,及时补充资本金有助于券商扩大业务规模,提升风险覆盖率。国开证券表示,次级债作为券商债券融资方式,兼顾营运资金补充和资本补充功能。在当前的市场环境下,如能补充长期低成本资金,有利于券商做大资产规模,提升杠杆率和盈利能力。

中泰证券分析师蒋峤指出,次级债是唯一可补充券商净资本的债券。允许证券公司公行次级债,可降低券商融资成本,有利于券商补充资本,提升风险覆盖率,更好满足风控指标的要求。

本文相关词条概念解析:

券商

“券商”,即是经营证券交易的公司,或称证券公司。在中国有中信、申银万国、齐鲁、银河、华泰、国信、广发等。其实就是上交所和深交所的代理商。我国目前总共合规的券商总计106家,其中有21家进入了2013年度的AA级券商行列,获得AA级的21家券商包括:安信证券、北京高华、方正证券、光大证券、广发证券、广州证券、国金证券、国开证券、国泰君安、国信证券、宏源证券、华泰证券、华西证券、申银万国、兴业证券、银河证券、招商证券、中金公司、中信建投、中信证券、中银国际。其中多家公司都是首次登上AA评级榜单。值得关注的是,仍无券商获评AAA级这一最高级别,也没有券商被评为D类或E类公司。据悉,证券公司分为A(AAA、AA、A)、B(BBB、BB、B)、C(CCC、CC、C)、D、E等5大类11个级别。A、B、C三大类中各级别公司均为正常经营公司,其类别、级别的划分仅反映公司在行业内风险管理能力的相对水平。D类、E类公司分别为潜在风险可能超过公司可承受范围及被依法采取风险处置措施的公司。

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标签: 券商 东兴证券 东方财富 证监会 次级债

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