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经济增长担忧及美债收益下挫施压 美股收跌道指跌近400点

日期:08-13 13:43 来源:互联网 编辑 : 小狐 阅读人数:802

截止美东时间8月12日(北京时间8月13日)道指跌391点,跌幅1.49%报25896.44点;标普500指数跌35.96点,跌幅1.23%报2882.69点;纳指跌95.73点,跌幅1.2%报786

截止美东时间8月12日(北京时间8月13日)道指跌391点,跌幅1.49%报25896.44点;标普500指数跌35.96点,跌幅1.23%报2882.69点;纳指跌95.73点,跌幅1.2%报7863.41点。标普500指数11个板块全线下挫,其中金融和材料板块领跌,公用事业板块的跌幅最小。道指大幅下跌,辉瑞制药(PFE)高盛(GS)卡特彼勒(CAT)联合技术(UTX)陶氏化学(DOW)及迪士尼(DIS)等道指成份股均收跌2%以上。

上周,标普500指数、纳指录得今年以来最大单日跌幅,周内分别下跌0.46%和0.56%。道指一度跌逾900点,为道指史上第六大单日跌幅,周跌0.75%。衡量市场恐慌程度的CBOE波动率指数(VIX)一度涨至24.81,为今年以来最高。

市场驱动力

美国10年期国债收益率下降至1.64%。2年期国债收益率下降5.3个基点,降至1.576%。30年期国债收益率下降9.3个基点,降至2.148%。10年期美国国债与3个月期国债的收益率差一度扩大至36个基点,而且这条收益率曲线倒挂的持续时间已经达到了将近两个月。从历史上来看,许多投资者都将收益率曲线倒挂解读为经济衰退即将来临的信号。

收益率曲线倒挂领先经济衰退的时间在5-16个月不等,平均为11个月。最近一次收益率曲线倒挂发生在2009年6月,若以平均值计算,这意味着可以预期,经济或将在2019年11月至2020年10月期间出现衰退,可能会在2020年5月前后。与此同时,英国、加拿大、德国等西方主要经济体的国债收益率也随之下跌,显示出市场对于全球经济步入衰退的一致性预期。

美国总统特朗普上周五再次抨击美国货币政策,称美元过于强劲损害了制造商的利益,美联储需要再降低点利率。他表示希望美联储再降息100个基点,希望FOMC停止量化紧缩。

在本周过后,美股企业第二季度财报季将基本结束。截至上周五为止,标普500指数成分股公司中已有90%公布了业绩。据财经信息供应商FactSet的数据显示,第二季度混合盈利降幅为-0.7%,这一数据综合了已发布财报之公司的实际业绩和尚未发布财报之公司的预估业绩,这将标志着自2016年第一季度和第二季度以来首次出现连续两个季度的同比下降。另外,第二季度的混合营收增长率为4.1%,如果这种势头持续下去,则将创下自2016年第三季度以来的最低增速,当时的增速为2.7%。 。

经济数据

本周将有众多美国经济数据公布,其中包括定于周二发布的7月份消费者物价指数(CPI)报告,以及定于周四发布的7月份零售报告等。

美国7月政府预算(亿美元)前值-85,预期-1200,实际值-1197。另外,美国本财年十个月的预算赤字已经超过去年总和。美国数据显示,本财年前10个月预算赤字增至8668亿美元,较去年同期增长27%。上一财年全年预算赤字7790亿美元,也是2012年以来最高联邦预算赤字。

美国纽约联储调查:1年期和3年期通胀预期降至2.6%,此前为2.7%;就业市场、家庭财务预期仍然乐观;7月份通胀预期小幅下滑;3年期通胀预期降至2017年5月以来的最低水平。

美国能源信息署(EIA)美国二叠纪盆地9月原油产量预计增加7.5万桶/日至442.3万桶/日(8月为增加4.2万桶/日)美国鹰滩(Eagle Ford)9月原油产量预计减少5900桶/日至138.3万桶/日(8月为减少100桶/日)美国巴肯地区9月原油产量预计增加3000桶/日至143.6万桶/日(8月为增加7500桶/日)美国9月主要页岩油产地产量预计将上涨8.6万桶/日至876.8万桶/日,8月为上涨6.3万桶/日。

市场分析

基于最近以来公布的经济数据,美国银行的全球经济学家伊桑·哈里斯(Ethan Harris)现在认为,明年美国经济陷入衰退的可能性达30%以上。“从我们的正式模型来看,未来12个月出现经济衰退的可能性仅为20%左右。但是,基于大量经济数据和事件的主观判断则让我们认为,衰退的可能性更接近1/3。”哈里斯在周一向美国银行客户发出的一份研究报告中写道。他指出,有些经济指标正在“闪现黄色警报”预示着经济衰退即将到来。

“现在时值夏末季节,所以很多市场参与者都没有在工作。”巴马州伯明翰的财富公司BB&T Wealth Management的高级副巴基-海尔维格(Bucky Hellwig)说道。“这种情况似乎在每一年的8月份都会发生,因为市场上总会发生一些事件,令市场与事件发生的数量变得不成比例。”他还补充道:“考虑到目前的全球形势,现在全球范围内的投资者都正在逃向安全资产。与此同时,消费者信心则一直都保持良好。”

“就经济数据和企业财报而言,周一是几乎没有新闻的一个交易日。但在本周,将会有很多非常重要的公司发布财报。不过,就目前看来,股市遭遇的抛售并没有显示出真正的回弹力。”内布拉斯加州奥马哈的经纪公司TD Ameritrade的首席市场策略师基纳汉(JJ Kinahan)说道。“资金正在流向债券市场,而这实际上是个更加令人担心的因素,因为这样一来收益率曲线就会变平。”

摩根士丹利首席美国股市策略师Mike Wilson表示:“空头仍然活力十足。我们认为,上周标普500指数未能向上突破,证实我们仍然处在周期性熊市中。”

AlphaSimplex公司投资组合经理Kathryn Kaminski表示:“现在没有对国债市场不利的确凿证据。不过从上周以来,市场上就出现了资金向许多种避险资产出逃的大潮。”

美国经济衰退风险令投资者感到担忧。高盛在周日发表的研报中预测,国际商贸紧张局势将使美国今年的经济增长率受到0.6%的拖累,此前预测为0.2%。高盛将美国第四季度的国内生产总值(GDP)增长预期下调了20个基点,下调至1.8%。高盛首席美国经济学家詹-哈祖斯(Jan Hatzius)写道:“对美国经济衰退的担忧正在增大。”

个股

中概股普跌,美美证券(美股MTC)暴跌近50%: 台积电跌1.06%,百度(美股BIDU)跌2.34%,美股NTES)跌3.19%,拼多多跌1.06%,携程网跌3.51%,新东方跌1.37%,中通快递(美股ZTO)跌0.63%,爱奇艺跌0.81%,美美证券跌49.15%,触宝科技跌12.94%,开心汽车(美股KXIN)跌10.71%,点牛金融跌10.48%,嘉银金科(美股JFIN)跌10.06%,搜房跌9.70%,团车网跌9.05%,云米科技跌8.14%,小赢科技跌8.12%,趣.91%,蘑菇街(美股MOGU)跌5.31%,瑞幸咖啡(美股LK)跌5.20%,360金融(美股QFIN)跌5.16%,猎豹移动跌4.72%,宜人贷跌4.64%,趣店跌4.26%,寺库跌4.04%,易车跌3.15%,畅游(美股CYOU)跌2.94%,蔚来跌2.56%,唯品会跌2.31%,搜狗跌1.99%,老虎证券(美股TIGR)跌1.65%,58同城(美股WUBA)跌1.47%,美股SOHU)跌1.34%。

另一方面,阿里巴巴美股BABA涨0.12%,京东美股JD涨0.22%,好未来美股XRS涨0.34%,汽车之家美股ATHM涨1.29%,跟谁学美股GSX涨10.03%,信而富涨3.83%,美股NCTY涨3.66%,钜派涨3.28%,凤凰新媒体美股FENG涨2.95%,金融界涨2.82%,新氧涨2.79%,新浪美股SINA涨2.64%,极光数据涨2.51%,品钛涨2.15%。

8月12日,百度宣布与快手联合参与知乎F轮融资,总额4.34亿美元。这是知乎迄今为止金额最大的一轮融资。百度将与知乎展开深度战略合作,知乎全站上亿问答将以智能小程序的形式接入百度 App,并在百度搜索、信息流等产品矩阵中,通过 AI 技术个性化分发给兴趣不同的用户。

8月12日,据福布斯中国报道,阿里即将上线独立网约车平台,直接对撼滴滴。对此,阿里巴巴集团回应称,没有的事。

8月12日,京东集团宣布对智慧场景服务商特斯联进行战略投资,此次投资由京东数科和京东云联合参与。京东方面表示,这次战略合作将帮助京东加深社区场景渗透及构建京东城市、京东钼媒、京东云整体生态,同时基于相关应用场景输出零售、金融、广告等产业服务能力。

广发证券近日发布研报指,基于上半年在电商和新业务上成本费用控制成效,下调公司19~21年收入增速至15.3%、19%和17.4%,上调19~21年GAAP-归母净利润至93.8、104.2和125.6亿元。维持“买入”评级,目标价为326美元/ADS。

蔚来公布了2019年7月的交付数据。2019年7月,蔚来共完成交付837辆新车,其中5座电动SUV ES6 673辆和7座电动SUV及6座车型ES8 164辆。截至2019年7月31日,蔚来已完成交付ES8和ES6共计19727辆,其中2019年交付了8379辆。

台积电2019年7月合并营收约为191亿,较上月减少了1.3%,较去年同期增加了14.0%。

8月10日晚间,有投资人爆出美股上市平台点牛金融因涉嫌非法吸收公众存款已被上海浦东公安分局立案。此前,点牛金融就已经深陷兑付逾期、公司跑路等风口浪尖之中,几次承诺的兑付计划频频爽约,引发投资人争议不断。

美美证券近日宣布成立一家开曼投资基金,该基金将由公司旗下财富子公司MM Capital赞助并。该基金将按市场条件及其他条件(包括符合美国、开曼群岛及英属维尔京群岛法律以及纳斯达克额外上市规定)进行一次拟议的私募债券发售交易,发行本金总额为1.2亿美元、定于2025年到期的可转换优先债券。

大型科技股多数下跌,德银大跌近8%:微软跌1.39%,Facebook跌1.32%,亚马逊跌1.25%,谷歌母公司Alphabet跌1.21%,苹果跌0.25%,奈飞涨0.62%。

金融股全线大跌,德银跌7.70%,纽约梅隆银行跌3.23%,摩根士丹利跌2.77%,花旗跌2.73%,高盛跌2.63%,美银跌2.51%,富国银行跌1.90%,摩根大通跌1.89%。芯片股普跌,AMD跌5.15%,高通跌2.38%,英伟达跌1.77%,恩智浦跌1.63%,赛灵思跌1.01%,英特尔跌0.83%。其他个股中,汇丰控股跌2.62%,特斯拉跌2.55%,贝莱德集团跌2.34%,耐克跌0.37%。

食品与饮料行业巨头卡夫亨氏(KHC)收盘下跌0.8%。惠誉评级机构警告称,卡夫亨氏的信贷评级很快就会降低到垃圾级。惠誉同时还将该公司的前景展望从“稳固”下调为“负面”上周四、周五两天,卡夫亨氏股价下挫了14%,此前该公司发布了令人失望的上半年业绩报告初步。

近况不佳的加拿大大麻企业CannTrust Holdings(CTST)收盘重挫27.6%,此前该公司披露称已收到加拿大发出的报告,其在安大略省Vaughan的生产设施不符合某些特定法规。

据美国科技媒体AppleInsider报道,智能手机市场分析师称,今年第二季度苹果iPhone在欧洲的出货量降低了130万部,同比下降17%。同时,小米和三星等安卓手机的出货量获得了相当大的增长。

继51岁的汇丰控股CEO范宁(John Flint)8月5日宣布辞职后,集团总经理及大中华区行政黄碧娟8月9日离任,这也是汇丰一周内第二位离职的高管。汇丰相关发言人表示:“集团总经理及大中华区行政黄碧娟已决定离任,向外寻求其他发展机会”

当地时间8月11日,据路透社报道,一辆特斯拉Model 3电动汽车于8月10日晚间在莫斯科高速公路上撞到一辆停放着的拖车后起火,驾驶该车辆的司机Alexei Tretyakov称在撞车前并没有看到被撞到的车辆。

美国最大肉类加工商泰森食品下属一家工厂发生重大火灾,将无限期关闭。

贝莱德集团收购了Authentic Brands的多数股权,后者旗下拥有《体育画报》Sports IllustratedNine West和Aeropostale等知名品牌。这家资产公司没有披露这笔交易具体的财务细节,但据《华尔街日报》报道,这部分股份价值约8.75亿美元,公司估值超过40亿美元。

沙特阿美的首席财务官周一在该公司有史以来的首次电话会议上向投资者表示,这家石油巨头正准备上市,但时机则将取决于其所有者—沙特伯王国。该公司此前公布的财报显示其上半年净收益为469亿美元,低于去年同期的530.2亿美元,下滑幅度为12%。

其他市场

亚太股市涨跌不一。股市今日因节假日休市一天;韩国KOSPI指数收涨0.23%,报1942.29点;澳大利亚S&P/ASX 200指数收涨0.09%,报6590.30点。

上证综指收涨1.45%,报2814.99点;深证成指涨2.08%,报8978.52点;创业板指数涨2.14%,报1539.91点。香港恒生指数收跌0.44%,报25824.72点。

欧洲市场面,欧洲三大股指小幅收跌,德国DAX指数跌0.13%;英国富时100指数跌0.33%;CAC40指数跌0.33%。

阿根廷比索兑美元日内跌幅一度扩大至30.3%,续创纪录低位。先前该国总统大选初选结果令人意外。阿根廷股市重挫。阿根廷在美上市的企业集体暴跌。加利西亚金融跌57%,Grupo Supervielle跌50%,Pampa Energia跌45%,Loma Negra跌61%,Central Puerto跌44%,Macro银行跌53%。

油价小幅涨跌不一。WTI原油期货涨0.40%,报54.72美元/桶。布伦特原油期货跌0.10%,报58.47美元/桶。

美元指数跌0.1%,报97.42。欧元/美元涨0.12%,报1.1211。英镑/美元涨0.34%,报1.2075。美元/日元跌0.33%,报105.31。

黄金涨近9美元。美国COMEX黄金期货收涨0.6%,报1517.20美元/盎司。

加密货币全线下跌。比特币跌0.11%,报11396.36美元。

本文相关词条概念解析:

财报

财报通常是指财务报告,财务报表一般是指三表,而财务报告不仅指三表还包括附注说明或完整的财务分析等。

指数

指数,根据某些采样股票或债券的价格所设计并计算出来的统计数据,用来衡量股票市场或债券市场的价格波动情形。以美国为例,常见的股价指数有道琼工业指数、史坦普500企业指数;最有名的债券价格指数则是所罗门兄弟债券指数(SalomonBrothersBondIndex)和协利债券指数(Sheason-LehmanBondIndex)。在中国,有上海及深圳证券交易所制作的发行量加权股价指数和中信指数、新华指数等。

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网友评论

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