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刚刚成立,易方达均衡成长首发近270亿,偏股型基金年内募集超5000亿

日期:05-23 17:45 来源:互联网 编辑 : 小狐 阅读人数:834

中国基金报记者 方丽 陆慧婧易方达均衡成长首发近270亿5月23日,易方达发布易方达均衡成长股票基金合同生效公告,该基金最终成立规模逼近270亿元,问鼎年内首发规模最大的偏股型基金。基金行业历史上主动

中国基金报记者 方丽 陆慧婧

易方达均衡成长首发近270亿

5月23日,易方达发布易方达均衡成长股票基金合同生效公告,该基金最终成立规模逼近270亿元,问鼎年内首发规模最大的偏股型基金。

基金行业历史上主动权益基金首发座次也随之改写,易方达均衡成长仅次于嘉实策略增长、兴全合宜、易方达新丝路,在主动权益基金首发史上,排名第4位(不包括救市基金)

刚刚成立,易方达均衡成长首发近270亿,偏股型基金年内募集超5000亿(图1)

基金合同生效公告显示,易方达均衡成长股票单日募集规模269.67亿元,其中,募集期间基金人的从业人员认购该基金291万元。

从认购户数上看,最终认购户数超过31万户,这一认购户数也仅次于今年1月份发行的广发科技先锋以及3月发行的睿远均衡价值两只基金。户均认购金额方面,易方达均衡成长户均购买金额8.67万元,在今年发行的爆款基金中也表现不俗。

易方达均衡成长基金经理由陈皓担任,陈皓目前的包括易方达平稳增长混合、易方达科翔、易方达新经济混合在内多只基金,长期业绩也均可圈可点。

他自2012年9月28日以来掌舵易方达平稳增长混合超过7年时间,截止5月22日,任职期回报达到230.22%。独自易方达科翔时间也超过6年,任职期回报284.88%。

基金发行白热化局面,也让基金从业人员倍感焦虑。有业内人士透露,事实上,今年头部基金公司压力与日倍增,排名前十的基金公司规模差距都非常小,只要稍微不努力就又被超越的可能。据其了解,一家大型基金公司旗下渠道人员今年五一假期都在加班。

“从权益基金竞争上看,华夏基金旗下股票型ETF一季度猛增429.47亿,在ETF领域遥遥领先其他基金公司,而广发基金旗下明星基金经理刘格菘一季度吸金能力更是惊人,大型基金公司里,没有一家可以有丝毫懈怠之心。”一位基金公司人士称。

也有基金公司人士表示,所在基金公司今年一季度已经非常努力,整体规模也有所增长,但是从整个一季度最终情况上看,在全行业里的位置并没有提升。

刚刚成立,易方达均衡成长首发近270亿,偏股型基金年内募集超5000亿(图2)

下周一开始又有一波权益基金发行潮

实际上,后续还有不少优质基金经理的权益基金在路上。

比如一些知名基金经理后续都有产品出炉,如银华基金的刘辉、博时基金的葛晨、南方基金的茅炜和王博、信达澳银的冯明远、大成基金刘旭等。若近期市场持续回暖,可能这些基金也会有较好的募集表现。

刚刚成立,易方达均衡成长首发近270亿,偏股型基金年内募集超5000亿(图3)

偏股型基金年内募集超5000亿

受益于今年前两个月以及目前权益类基金不俗的成绩,年内偏股型基金总募集金额也节节攀升,整体超过5000亿元,成为历史上的小高潮。

WIND资讯数据显示,截至5月23日,今年以来成立新基金达到512只,合计发行份额为7390.4亿份,其中包括股票型基金、混合型基金在内的权益基金合计大约发行308只,合计规模达到5131.28亿元,平均规模超16.6亿元。

今年前两个月,市场行情较好,投资者入市热情高涨,权益基金募集规模爆棚,形成史上第三次权益基金发行高潮。前两波权益基金发行高潮出现在2007年和2015年:2007年1月至9月合计成立了31只权益基金,募集规模合计2806.8亿元,平均单只募集90.54亿元;2015年上半年成立了394只新基金,合计募集规模超过1万亿元,平均募集规模25.89亿元。

今年一季度基金再度火爆,每周都有“日光基”千亿资金追捧、比例配售创出新低…募集规模超50亿元的产品达到23只。权益基金“一日售罄”情况明显增多,今年以来宣布“一日售罄”的权益基金达到31只。不过,基金发行的火爆并非全面开花,爆款基金主要聚集在兴全、睿远、汇添富、易方达、富国等基金公司旗下产品,资金追逐的对象是拥有良好口碑基金经理发行的新基金。此外,在火爆的发行市场上基金公司表现得较为理性,面对狂热的资金并没有盲目扩张规模,多只基金实行了限额发售。

投资者渴求优质人

其实这个5月A股市场平淡,沪深300涨幅仅为0.03%,但令人惊讶爆款基金频频出炉。除了易方达之外,汇添富优质成长基金募集也很可观,而近期鹏华基金王宗合、景顺长城余广两大老牌知名基金经理新发基金,也分别获得60亿、41.61亿发行规模。

如此的新基金发行成绩,一改市场对新基金发行靠天吃饭的略显刻板印象。在疫情阴霾之下A股市场自3月下旬以来震荡起伏,亮点平平,在这个“天时”不太好的时期还出现爆款基金,背后的驱动力在何方?

“炒股不如买基金”观点深入人心,是这一现象出现的第一驱动力。2019年,主动股票型基金、偏股混合型基金盈利皆超过沪深300指数约10个百分点,今年权益基金整体表现也好于沪深300表现,展示了公募基金等机构投资者通过专业投资战胜市场的能力。

在这一过程中,一批被市场验证、有中长期优秀投资业绩的基金经理价值凸显,一方面,受到银行、券商、互联网平台等基金代销渠道所重视,不少大型银行渠道更是将三年业绩是否领先作为合作首要参考标准,有些甚至给予一些费率让利来吸引基金公司;另一方面,越来越多的投资者也认可挑选业绩出色的权益基金长期持有,最终投资回报好于自己炒股。而从基金公司方面来看,备良好历史业绩的明星基金经理展现出很强的市场号召力,基金公司也越来越意识到可以借助基金经理的光环推出权益基金,做大规模,形成良性循环。

从历史来看,市场也每每回馈能理性和成熟的投资者,在牛市中的“爆款”基金能脱颖而出者寡,而能在熊市里加大布局力度的投资者往往获益颇丰,每一轮都上演这一情况。如果每个投资者都能更为冷静、理性,可能“好发不好做、好做不好发”的情形会不在,一波稳健长期的A股牛市正在形成。

Wind数据显示,2019年机构投资者持股市值30.5万亿元,较2018年增长31.2%。其中,公募基金2.4万亿元,较2018年增长64%。2017年末至2020年一季度,公募基金持股市值占A股流通市值的比例从3.89%升至5.58%。目前中国正走上机构化大趋势,未来A股市场更健康、稳健发展。

Chinafundnews

本文相关词条概念解析:

基金

基金有广义和狭义之分,从广义上说,基金是机构投资者的统称,包括信托投资基金、单位信托基金、公积金、保险基金、退休基金,各种基金会的基金。在现有的证券市场上的基金,包括封闭式基金和开放式基金,具有收益性功能和增值潜能的特点。人们平常所说的基金主要是指证券投资基金证券投资的分析方法主要有如下三种:基本分析法,技术分析法、演化分析法,其中基本分析主要应用于投资标的物的价值判断和选择上,技术分析和演化分析则主要应用于具体投资操作的时间和空间判断上,作为提高证券投资分析有效性和可靠性的重要补充。

标签: 基金 易方达 基金公司 权益 投资者

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