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过去五年,俞敏洪盛希泰这对投资双子星做对了什么?

日期:11-27 12:27 来源:互联网 编辑 : 小狐 阅读人数:294

出品 创业最前线2014年,随着4G的普及,移动端的应用场景越来越丰富,电商的战火蔓延移动端,同时O2O模式迅速崛起。同年,阿里巴巴正式赴美上市,这是美国历史上最大一笔IPO。跨国巨头MSN告别中国,

过去五年,俞敏洪盛希泰这对投资双子星做对了什么?(图1)

出品 创业最前线

2014年,随着4G的普及,移动端的应用场景越来越丰富,电商的战火蔓延移动端,同时O2O模式迅速崛起。

同年,阿里巴巴正式赴美上市,这是美国历史上最大一笔IPO。跨国巨头MSN告别中国,摩托罗拉以29亿美元低价“贱卖”联想。

彼时,中国互联网势力开始登陆世界舞台,移动互联网的盛宴才刚刚开始。而以智能设计、智能制造、智能、智能、智能决策和智能产品为主要特征的智能工业,也开始了蓬勃发展。人工智能与大数据创业公司也纷纷涌现。

新经济开始成为中国经济的主角,提出“大众创业、万众创新”的号召,国内双创潮起。

也是这一年,新东方创始人俞敏洪和资深投资银行家、前华泰联合证券公司董事长盛希泰决定以二人的名字成立一支投资基金—洪泰基金。2014年11月26日,洪哥和泰哥投资双子星开始登上舞台。

过去五年,俞敏洪盛希泰这对投资双子星做对了什么?(图2)

平均回报更重要

2012年前后国内掀起的“资本热潮”到2019年刚好7年,国内盛行的“5+2”型基金,终于到了退出与收获时刻。现在让人尴尬的是多数投资机构都面临着退出压力,项目退出普遍困难。

洪泰基金的项目退出却从容不迫,这与其坚守“以退为投”的投资理念是分不开的。

“投什么?怎么投?怎么管?怎么退?要时刻有退出的意识。一定要把‘以退为投’的概念灌输到投资人的脑海中。”洪泰基金CFO朱珠曾在接受采访时称。

洪泰的风控体系贯穿募投管退的所有环节,其风控中台会为每个项目制定“退出”红线。一旦某个项目的发展不符合增长逻辑或是市场预期,其风控模型就会自动提示与报警,必要时候启动退出流程。

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对于洪泰的投资风格,泰哥总结是以“稳健”为主,无论冬天还是夏天,保持足够的冷静和理性,将基金平均回报的重要性放在明星项目之上。

“洪泰绝不是那种在电梯里跟项目谈半小时甚至5分钟,就决定要出击的投资机构。”朱珠表示,洪泰在投资时绝对不会乱开火,要将所有的子弹精准出击,“任何一个风口只会出现一两家最牛的公司,我们要抓住的是真正有前景的公司,而不是追寻风口。”

“如果特别强调追逐所谓的明星项目,哪怕一单失败,可能都会导致这支基金的满盘皆输。所以我们要保证的是投资的稳健性。”洪哥在接受采访时表示。

盛希泰做过十几年金融机构的一把手,对他来说稳健是个好习惯,得益于此洪泰一个大坑都没踩过,每年都会给LP分钱。平时与泰哥通电话,洪哥说的最多的就是:“谨慎谨慎再谨慎,哪怕我们的步子慢一点。”

三年前智能驾驶概念被疯狂炒作,有合伙人跟泰哥推荐背景很牛的相关项目,但盛希泰摆事实、讲道理,就是不碰,后来那些疯狂项目基本扑街。

但是洪泰也进入了很热门的人工智能领域,因为布局得早,受市场影响有限。比如三角兽,天使轮进去,当时一千万估值,现在已经接近3亿的安卓用户。一个项目就能把一支天使基金全赚回来。

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深切产业,迅速崛起

洪泰基金和其它天使投资人的最大不同就在于,俞敏洪与盛希泰在开始投资的时候,两人都已经是各自产业赤手可热的明星。俞敏洪曾经也是一个创业者。新东方从一无所有到赴美上市的经历,让其更深刻了解创业者的痛点与需求。

洪泰诞生在移动互联网高速发展带来的创业“黄金年代”第一期基金的规模为3亿元。过去五年是中国经济进行新旧动能转换的五年,智能经济已经颠覆各行各业,也是在这个浪潮当中,洪泰基金迅速发展成为今天超300亿元的规模。

洪泰基金的布局已经覆盖了智能经济的各个领域,主要包括人工智能/大数据、智能制造(先进制造)消费、医疗大健康、新文化五大领域,有187个被投项目,其中不乏易点租、KK馆、深之蓝、优客工场等行业独角兽和准独角兽。

被投企业深之蓝在创业之初业务主要在海洋军事领域。2014年,创始人魏建仓报名参加举办的第一届全国青年创业大赛,也正是在这个舞台上,他认识了刚刚创立洪泰基金的创始人盛希泰,他作为评委推荐了深之蓝。

盛希泰觉得这个项目对国家有用,是真正的硬科技。这种默契,为日后洪泰投资深之蓝埋下了伏笔。

2017年4月,深之蓝获得由洪泰基金参与投资的1.1亿元A+轮融资,此后洪泰基金一直是其成长路上坚定的支持者。

2018年元旦时,由深之蓝独家的“海翼”号深海滑翔机完成深海观测被写入新年贺词,由此开启了深之蓝的“开挂”模式,而彼时它仅仅成立满5年,过往三年营业收入保持2.5倍增长。

除了在ToB的硬科技领域的收获,洪泰基金在共享设备领域投入与坚持,也正在结出累累硕果。

经济新周期下,“轻资产化模式”是每一家企业的内生需求与核心痛点,这也正是易点租的企业价值出发点。从设备租赁、企业IT运维到固定资产、设备回收,易点租一站式满足企业IT基础设施方面需求。

2015年5月,在易点租初创阶段,洪泰基金便慧眼识珠,对其进行600万元天使轮投资,并持续在B、C轮注资。

目前易点租合作企业客户3万余家,市场占有率80%。因此业内也有一种说法,“易点租几乎等同于办公设备租赁这一赛道”

成立4年易点租已经完成6轮9亿元融资,其中多轮更是屡次刷新行业融资最高纪录。

与欧美国家相比,中国设备租赁还存在着千亿元规模的市场缺口,潜力巨大。

从设备共享租赁、汽车共享到充电宝共享,智能经济已经全方位改变传统供给和消费模式,其核心引擎是人工智能,在人工智能这种硬核科技领域,洪泰基金也已有布局。

这家视觉AIoT平台的人工智能公司动态人像数据库累计已超过100亿,各行业解决方案已经在全国50多个城市落地。

“快”和“高举高打”让澎思在业内迅速建立起了品牌声量,很多人对澎思的认知不像是一家只成立一年的公司。

在人才争夺战上,引进技术研发革新和高精尖人才,在技术攻坚战上,优秀科学家的加盟与技术研发的大量投入,使澎思一年内获奖无数。

在产品阵地战上,澎思科技也在创新场景应用上开始发力,推出面向安防场景的AI创新型产品—澎思无人驾驶巡逻车。

“CEO干什么事—找人找钱找方向。”如何完成创始人从业务到企业家的转变,这对任何一位创始人来讲,都是一次撕裂般的质变。“这不是走出舒适区,是完全埋葬舒适区。”

而洪泰几乎是在马原刚尝到初创公司CEO“滋味”之时便加入了进来。2018年9月,澎思科技刚一成立就获得洪泰基金领投的千万级别天使轮融资。

在马原看来,澎思科技与洪泰有一种类似“同窗”的感情。双方相互成就,相比其他投资机构在商言商的资源型投后服务相比,“洪泰最大的不同叫‘陪伴式成长’这里面大家真的是坐在一个炕上、在一个屋檐下商量怎么办这件事情。当初扶持你走过最困难时期的人,感受会很不一样。”

过去五年,俞敏洪盛希泰这对投资双子星做对了什么?(图5)

谈到下一个“五年计划”时,泰哥在接受36氪采访时表示“希望能在ToB领域做出一些不太一样的东西,深耕与产业结合的领域。”目前,洪泰已经在医工交叉领域以及航空产业链进行布局,致力于成为卓越的产业整合者和创新推动者,希望在未来的ToB领域,洪泰能是有行业影响力的机构。

过去五年,俞敏洪盛希泰这对投资双子星做对了什么?(图6)

守正出新与风险、机会共舞

洪泰成立以来的这五年,宏观形势发生了很大变化,在全球贸易动荡的背景下,世界经济增速持续放缓,中国经济进入新常态,面临较大下行压力;从流动性充裕到“去杠杆”私募基金不再是风光一时无二的资管骄子,“募资难”和“寒冬”成为行业关键词。

但是危中有机,得益于新一轮实体经济转型升级机遇,大数据、云计算、人工智能等智能技术纷纷应用在工业、商业及服务业领域,带来产业的升级,中国的产业结构调整和产业升级带来了很多新的投资机会。

创业公司以及投资机构都需要深刻理解,中国未来的经济和社会结构重新整合,带来的变化及其带来的产业机会,在这方面,洪泰的创始人以对资本市场和产业的深刻的理解,在,通过纵向打通上下游产业链,推动资源的重新配置与整合。

相比传统经济形态而言,洪泰重点布局的智能经济具备更加强的跨界整合能力,并通过“智能+”模式,实现跨界、跨行业的融合发展,不断裂变出诸如智能制造、智慧医疗等新形态。

虽然一直在跨界发展,洪泰的边界却非常清晰。前几年P2P很火,盛希泰做金融这么多年,洪泰却一个P2P都没投,为什么不投?这就是自律、常识。什么是伟大?不偷鸡摸狗,阳光下的利润、成就别人的同时顺便成就自己。

投资是一项高度复杂的业务,任何投机都会可能带来毁灭性的打击,只有遵循基本常识、规律和方才能走得更远。坚持“守正”可以避免投资因为人为的原因而出现问题。过去,洪泰基于常识没有跟风投资智能驾驶、P2P、区块链等方向,事实证明都是正确的。

“守正·出新 ·达己”是对洪泰五年投资价值观的完美阐释。“守正”有三层含义:严格履行对投资人的信义义务,为投资人创造回报和价值。坚持风控、合规的底线。

投资与创新相辅相成,通过创新捕获产业机会。创新的实现离不开资本的支持,同时资本通过创新实现价值、获得回报。洪泰的成长历程就是不断推动创新,从创新中获益的过程。

作为一个投资机构,洪泰要成就自己,必须先成就被投企业,只有先成就了被投企业,洪泰才能得到应得的,这是投资最伟大和奥妙之处。欲达己先达人,能够利他共赢的事业才是真正基业长青的事业。

过去五年,俞敏洪盛希泰这对投资双子星做对了什么?(图7)

本文相关词条概念解析:

洪泰

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盛希泰

盛希泰,男,南开大学1989级会计专业硕士,洪泰基金创始合伙人。前证券公司董事长,资深投资银行专家。清华大学水木清华种子基金管理合伙人,南开允能创业商学院理事长。中华全国青联常委并金融界别秘书长,中央国家机关青联副主席。

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标签: 洪泰 洪泰基金 盛希泰 泰哥 澎思科技

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