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邮储银行网上中签率创新高,将引入“绿鞋”机制稳定股价

日期:11-29 09:32 来源:互联网 编辑 : 小狐 阅读人数:867

记者张晓云11月28日,备受瞩目的邮储银行正式开始申购,并于晚间公布了中签结果。根据邮储银行发布的《网上发行申购情况及中签率公告》显示,回拨机制启动后,本次网上发行的最终中签率为1.2591%。值得注

邮储银行网上中签率创新高,将引入“绿鞋”机制稳定股价(图1)

记者张晓云

11月28日,备受瞩目的邮储银行正式开始申购,并于晚间公布了中签结果。

根据邮储银行发布的《网上发行申购情况及中签率公告》显示,回拨机制启动后,本次网上发行的最终中签率为1.2591%。

值得注意的是,此次邮储银行的网上中签率,创下了2016年信用申购制度实施以来的最高纪录。在此之前,网上发行中签率最高的是11月26日上市的浙商银行(601916.SH)为0.688%。

近期,银行股频频出现破发现象,继渝农商行(601077.SH)上市10个交易日破发后,浙商银行在上市首日告破发,盘中最低价已击穿发行价。截至28日收盘,浙商银行股价仅为4.75元/股,依旧低于发行价。

A股打新收益的下降,或导致投资者对邮储银行的申购热情有所消减。邮储银行此次网上发行有效申购户数为8882002户,而11月14日申购的浙商银行有效申购户数为1097万户,11月21日申购的中科海讯有效申购户数为1179万户。

邮储银行网上中签率创新高,将引入“绿鞋”机制稳定股价(图2)

除了打新人数以外,中签率还和发行规模有关。

11月27日,邮储银行发布公告称,预计发行人募集资金总额为284.47亿元,发行规模为51.72亿股,约占发行后总股本的比例为6.00%(超额配售选择权行使前)全部为公行新股,不设老股转让,为2010年以来规模最大的A股IPO发行,总体发行规模近浙商银行的三倍。

值得注意的是,本次邮储银行还将引入超额配售选择权,即“绿鞋”机制。历史上,A股曾有3次银行股上市引入了“绿鞋”机制,分别是工商银行、农业银行和光大银行。

所谓的“绿鞋”机制指的是绿鞋期权。根据2018修订的《证券发行与承销办法》第15条规定:“首次公行股票数量在 4 亿股以上的,发行人和主承销商可以在发行方案中采用超额配售选择权”这其中的“超额配售选择权”简称为“绿鞋”机制。通俗地讲,“绿鞋”意味着新股发行后30天的后市稳定期内,如股价因市场波动出现“破发”的情况,承销商将从市场上买入股票,稳定二级市场价格。

本次邮储银行的“绿鞋”规模为初始发行规模的15%,按发行价测算金额约42.669亿元若绿鞋全额行使,则发行总股数将扩大至59.48亿股,约占发行后总股本的比例为6.84%超额配售选择权全额行使后

对于邮储银行此次A股IPO设置的“绿鞋”机制,中泰证券称,如果邮储银行在上市后30天之内,股价出现低于发行价的情况,将最多有43亿的“绿鞋”资金入场。

邮储银行还安排了战略配售,其战略配售数量约占发行总量的40%,获配股票锁定期不低于12个月。

对此,中泰证券认为,该战略配售起到了压舱石的作用,是后市表现稳定的重要支撑。此外70%的网下配售股份的锁定期为6个月。行使“绿鞋”后,发行总量中有近45%实现分期锁定,可有效减小流通盘带来的抛压。

邮储银行还作出了稳定股价承诺。发行文件披露,在上市后三年内,若邮储银行A股收盘价格连续20个交易日低于最近一期财报每股净资产,则触发控股股东增持计划。邮储银行股价稳定承诺,可以为机构投资者、中小投资者充足的安全垫。

根据邮储银行发布的A股招股说明书对全年业绩预计的披露,预计2019年营业收入为2766.55亿元至2792.65亿元,同比增幅约为6.00%至7.00%;归属于公司普通股股东的净利润为581.80亿元至592.26亿元,同比增幅约为16.55%至18.64%。

本文相关词条概念解析:

绿鞋

“绿鞋机制”也叫绿鞋期权(GreenShoeOptionorOver-AllotmentOption),是指根据中国证监会2006年颁布的《证券发行与承销管理办法》第48条规定:“首次公开发行股票数量在4亿股以上的,发行人及其主承销商可以在发行方案中采用超额配售选择权”。这其中的“超额配售选择权”就是俗称绿鞋机制。该机制可以稳定大盘股上市后的股价走势,防止股价大起大落。工行2006年IPO时采用过“绿鞋机制”发行。

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