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  1. 责令暂停新增客户,在业务推广过程中向客户承诺收益

    责令暂停新增客户,在业务推广过程中向客户承诺收益

    上述行为违反了《证券投资顾问业务暂行规定》公告【2010】第27号第十一条、第二十四条和第二十八条规定。按照《证券投资顾...

    time 2020-01-13 18:00:58
  2. 通过设立保险金信托,平安银行私人银行坚持以客户为中心

    通过设立保险金信托,平安银行私人银行坚持以客户为中心

    平安银行私人银行坚持以客户为中心,综合各类传承工具为客户一站式家族传承服务。近日,平安银行北京分行协助客户成功设立国内单...

    time 2020-04-14 19:43:00
  3. 从客户需求和痛点出发,致力为客户构建更多元化的资产配置方案

    从客户需求和痛点出发,致力为客户构建更多元化的资产配置方案

    在全球进入低利率时代的宏观背景下,中国债市正成为全球投资者配置资产的重要市场。其中,纯债基金更是成为投资组合中的“稳定器...

    time 2020-02-24 18:50:50
  4. 以弥补3个客户帐户不足并偿还个人债务,巴克莱银行新加坡分行前客户经理Kale

    以弥补3个客户帐户不足并偿还个人债务,巴克莱银行新加坡分行前客户经理Kale

    5月8日,从新加坡金融局官网获悉,巴克莱银行新加坡分行前客户经理Kale Jagdish Purushottam收到处罚...

    time 2020-05-09 16:48:30
  5. 这得益于其在科技赋能,平安银行的客户经理在匹配客户风险偏好后

    这得益于其在科技赋能,平安银行的客户经理在匹配客户风险偏好后

    “我们现在基本可以实现财富的产品和服务线上化,私募类复杂产品的线上化交易很考验流程优化的能力。”平安银行行长特别助理蔡新...

    time 2020-03-02 12:52:28
  6. 内地客户去香港买保险热情急剧下降,大陆客户带去的新保单保费为54亿

    内地客户去香港买保险热情急剧下降,大陆客户带去的新保单保费为54亿

    香港保监局日前公布了一季度保险业数据,一季度全港保费总额达到1650亿港元(下同,除非特别标示均为港元)同比上升了10....

    time 2020-06-03 16:30:21
  7. 涉嫌为客户账户并配资,恒泰证券子公司,恒泰证券客户账户,都接到了处罚

    涉嫌为客户账户并配资,恒泰证券子公司,恒泰证券客户账户,都接到了处罚

    财联社(北京,记者 陈靖)讯 ,涉嫌为客户账户并配资, 恒泰证券接遭到处罚事先告知书,而这并非公司首次接到该类罚单,与此...

    time 2020-05-17 15:30:27
  8. 对个人客户定期存款产品实行自动延期,邮储银行提出

    对个人客户定期存款产品实行自动延期,邮储银行提出

    日前,多家银行发布提示称,为减少客户不必要的外出和人员聚集,对个人客户定期存款产品实行自动延期,延期期间仍执行原存款期限...

    time 2020-02-12 08:49:43
  9. 员工使用原单位的客户资料,发行私募基金,原单位该如何维权?

    员工使用原单位的客户资料,发行私募基金,原单位该如何维权?

    员工使用原单位的一个客户资料,发行私募基金产品,也属于侵犯商业秘密的行为。核心提示原单位和客户之间高额、仅一次的发行私募...

    time 2019-08-30 12:17:41
  10. 蓝光发展三年业绩对赌均“低空飞过”,前五大客户名单暗藏玄机

    蓝光发展三年业绩对赌均“低空飞过”,前五大客户名单暗藏玄机

    分析一家上市公司,大客户是一个重要窗口。但蓝光发展在过去几年有些前几大客户却有点让人琢磨不透:公开信息披露的2016年上...

    time 2019-10-30 11:11:42
  11. 天工国际,00826,天工工具与客户订立协议

    天工国际,00826,天工工具与客户订立协议

    智通财经APP讯,天工国际(00826)发布公告,于2020年1月28日,公司间接全资附属公司江苏天工工具有限公司与一名...

    time 2020-01-29 17:24:47
  12. 《高净值客户财富管理和传承》课程大纲

    《高净值客户财富管理和传承》课程大纲

    课程简介:本课程是王自生老师的版权课程,他结合大量的国内外实战案例,首先在高净值客户财富,财富传承和资产配置方面进行理念...

    time 2019-08-12 20:56:50
  13. 会遇到客户要去其他平台购买高收益产品

    会遇到客户要去其他平台购买高收益产品

    近期,在有道群里讨论中,不乏有理财经理在讲完产品之后,会遇到客户要去其他平台购买高收益产品,其实平时在支行也经常能遇到这...

    time 2020-05-28 09:07:32
  14. 做完首发基金销售,当前市场如何树立客户的投资信心

    做完首发基金销售,当前市场如何树立客户的投资信心

    近期很多小伙伴在有道群里讨论,当前市场如何树立客户的投资信心,参与讨论的小伙伴各抒己见,“历史估值底部区域”“中国经济的...

    time 2020-03-31 10:10:07
  15. 被禁业8年,Weiwen共骗取客户3.05万美元

    被禁业8年,Weiwen共骗取客户3.05万美元

    3月19日,从新加坡金融局官网获悉,华侨银行前客户经理Lin Weiwen收到罚单,被禁业8年。此前,在华侨银行工作期间...

    time 2020-03-19 15:42:53
  16. 工行持续深化基金投资客户服务

    工行持续深化基金投资客户服务

    从中国工商银行佛山分行获悉,近日,经中国批准,工商银行成为首批获得公开募集证券投资基金顾问业务试点资格的商业银行。据介绍...

    time 2020-03-30 10:54:48
  17. 保险业如何提升客户接触频次?平安RUN运动最高涨10%保额激励

    保险业如何提升客户接触频次?平安RUN运动最高涨10%保额激励

    经济观察网 记者 王涵“一直以来,保险业存在客户接触频次低和服务内容单一两大天然痛点。从行业数据来看,整个保险行业与客户...

    time 2019-10-31 12:28:30
  18. SVS FX联合管理人:我们将优先保护及偿还专业客户资金

    SVS FX联合管理人:我们将优先保护及偿还专业客户资金

    日前,已经宣告破产的股票、零售外汇及差价合约经纪商SVS Securities(SVS FX)联合特别人表示,该机构将保...

    time 2019-11-05 18:44:35
  19. 原恒生银行员工遭禁止从业两年 伪造客户签名进行未授权交易

    原恒生银行员工遭禁止从业两年 伪造客户签名进行未授权交易

    9月12日,香港决定禁止恒生银行前雇员张钊洪重投业界两年,由2019年9月12日起,至2021年9月11日止。据香港披露...

    time 2019-09-13 22:25:30
  20. 永恒策略(00764)延长客户AG的融资还款期限

    永恒策略(00764)延长客户AG的融资还款期限

    智通财经APP讯,永恒策略(00764)发布公告,就有关于2017年11月16日向客户AG授出本金额最多为2亿港元的融资...

    time 2019-11-15 17:20:56
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